چه عواملی باعث تاثیر بر بازار فارکس می‌شود؟

بازار تبادلات ارزی یا همان فارکس (Forex) را می‌توان بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا دانست که حجم معاملات روزانه در آن بیش از 6.6 تریلیون دلار است. برای درک بزرگی این عدد، کافی است آن را با اقتصاد کشورهای مختلف مقایسه کنید. کلمهٔ Forex برگرفته از عبارت Foreign Exchange Marke است و برخلاف بسیاری از بازارهای مالی دنیا، هیچ ماهیت فیزیکی‌ای ندارد. در این مقاله قصد داریم عوامل تاثیر گذار بر بازار فارکس را بررسی کرده و توضیحات مختصری درمورد هرکدام از آن‌ها به شما ارائه دهیم.

بررسی بازار فارکس و تاریخچهٔ آن

قبل از هر چیز می‌خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که فارکس چیست؟ Forex یا همان بازار جهانی ارز، از سال 1971 به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد، ولی با پیشرفت تکنولوژی، در سال 1988 روند توسعه و رشد آن سرعت گرفت.

دو عامل مهم در ایجاد این بازار نقش بسیار مهمی داشتند؛ اولین عامل استاندارد طلا و دومی سیستم برتون وودز (این سیستم نرخ مبادله یک ارز را به طلا گره می‌زند) بود. در این بازار، نرخ برابری ارزها براساس عرضه و تقاضا در یک سیستم کاملاً آزاد مشخص می‌شود.

بزرگ‌ترین فعالان این بازار عبارت‌اند از:

1. بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف؛

2. مؤسسات مالی بزرگ؛

3. بانک‌های تجاری؛

4. شرکت‌های سرمایه‌گذاری؛

5. سفته‌بازان؛

6. صرافی‌ها.

این بازار دارای 5 سشن معاملاتی سیدنی، فرانکفورت، ملبورن، لندن و نیویورک است که موجب می‌شود به‌صورت 24ساعته و در 5 روز هفته (به جز یکشنبه و دوشنبه) مشغول فعالیت باشد.

عوامل تاثیر گذار بر بازار فارکس

اگر قصد ورود به این بازار را دارید یا در حال حاضر مشغول به فعالیت در آن هستید، باید با عوامل تاثیر گذار بر بازار فارکس آشنا شوید. آشنایی با این عوامل باعث می‌شود درصد پیش‌بینی‌های صحیح شما به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. شاخص‌های مختلفی روی این بازار تاثیر می‌گذارد که به‌طورکلی می‌توان آن‌ها را به دو دستهٔ سیاست‌های داخلی کشورها و عوامل خارجی تقسیم‌بندی کرد. در ادامه برخی از مهم‌ترین این عوامل را بررسی می‌کنیم:

1. جو عمومی بازارها؛

2. اخبار فارکس؛

3. تصمیمات دولت‌ها؛

4. تقویم اقتصادی فارکس؛

5. داده‌های کلان اقتصادی؛

6. عرضه و تقاضا.

• جو عمومی بازار

یکی از عوامل تاثیر گذار بر بازار فارکس، جو عمومی بازار است. جو عمومی بازار یکی از اصلی‌ترین عامل‌های تعیین‌کنندهٔ روند بازار است. درواقع برایند احساسات مثبت و منفی سرمایه‌گذاران در یک جفت‌ارز مشخص‌کننده روند آن است. اجازه دهید با مثالی این موضوع را شفاف کنیم.

جفت‌ارز Eur/USD را در نظر بگیرید. اگر پول‌های بزرگ در بازار فارکس احساس کنند ارز یورو در آینده تقویت خواهد شد، روند نمودار این سهم صعودی می‌شود، اما اگر احساسات درمورد آیندهٔ یورو مثبت نباشد، نمودار روند نزولی به خود می‌گیرد.

• اخبار فارکس

اخبار فارکس یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر این بازار است. خبرها را می‌توان به دو دستهٔ اقتصادی و سیاسی تقسیم‌بندی کرد:

1. اخبار سیاسی: اخبار سیاسی درواقع وقایع و اتفاقاتی است که بر Forex تاثیر می‌گذارد. از مهم‌ترین این اخبار می‌توان به جنگ اشاره کرد که موجب سقوط ارزش ارز کشورهای درگیر در جنگ می‌شود.

2. خبرهای اقتصادی: این اخبار پیرامون مسائلی است که بر سطح رفاه و کیفیت زندگی افراد ساکن در یک کشور تاثیر می‌گذارد. به‌طور مثال، نرخ بیکاری یک کشور جزو این دسته از اخبار به‌حساب می‌آید.

   

• تصمیمات دولت‌ها

تصمیمات دولت‌ها را می‌توان از عوامل تاثیر گذار بر بازار فارکس دانست. سیاست‌های پولی، مالی و اقتصادی که بانک‌های مرکزی و دولت‌ها اعمال می‌کنند، بر تقویت و تضعیف یک ارز تاثیر مستقیم دارد. یکی از اصلی‌ترین این تصمیمات، توسط فدرال رزرو آمریکا گرفته می‌شود که مربوط به تغییرات نرخ بهره است.

• تقویم اقتصادی فارکس (Economic Calendar)

تقویم اقتصادی درواقع خلاصه‌ای از اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی کشورهای مختلف است که به‌وسیلهٔ آن می‌توان روند بازار را پیش‌بینی کرد. هرچه خبر و آمارهای منتشرشده در این اخبار مهم‌تر باشد، تاثیر آن بر بازار بیشتر است. مثلاً تأثیر اخبار منتشرشده درمورد کشور آمریکا بسیار تأثیرگذارتر از کشوری مثل نیوزلند است.

*به این نکته توجه داشته باشید که تأثیر بسیاری از اخبار روی نمودار قبل از منتشرشدن پیش‌خور می‌شود؛ زیرا کارشناسان بازارهای مالی براساس داده‌های میدانی، بسیاری از آن‌ها را پیش‌بینی می‌کنند.

• داده‌های کلان اقتصادی

داده‌های کلان اقتصادی را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار بر بازار فارکس معرفی کرد. انتشار این داده‌ها می‌تواند موجب نوسانات ناگهانی در جفت‌ارزها شود. در ادامه برخی از مهم‌ترین عوامل را بررسی می‌کنیم:

۱. تورم:

شاخص‌های مختلفی بر نرخ تورم تأثیر می‌گذارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده اشاره کرد. شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به سبد کالایی خاص است که تغییرات آن بررسی می‌شود و شاخص تولیدکننده میانگین تغییرات قیمت‌های مربوط به تولیدکنندگان را بررسی می‌کند.

از سایر عوامل تاثیر گذار می‌توان به کسری بودجه، چاپ پول و ... اشاره کرد.

۲. نرخ بهره:

عاملی است که تاثیر مستقیم روی ارزش یک ارز دارد. افزایش نرخ بهره موجب تقویت یک ارز می‌شود. این فاکتور یکی از عوامل تاثیر گذار بر بازار فارکس است و بسیاری از کارشناسان آن را یکی از معیارهای تعیین‌کنندهٔ نرخ برابری ارز در فارکس می‌دانند.

۳. تولید ناخالص داخلی یا GDP:

این شاخص نشان‌دهندهٔ رشد کلی اقتصاد یک کشور است. ازجمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در آن می‌توان به نرخ اشتغال، تورم و مسکن اشاره کرد.

۴. نرخ اشتغال:

نرخ اشتغال نشان‌دهندهٔ قدرت یک اقتصاد است. هرچه میزان آن بیشتر باشد، ارز کشور قوی‌تر خواهد بود.

• عرضه و تقاضا

در ادامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر بازار فارکس، به سراغ عرضه و تقاضا می‌رویم. اگر میزان تقاضا برای ارزی به‌شدت افزایش و میزان عرضه آن در بازار کاهش یابد، قیمت ارز موردنظر زیاد می‌شود. در چنین حالتی معامله‌گران بر این عقیده هستند که قیمت فعلی کمتر از ارزش واقعی است و ترجیح می‌دهند به‌جای فروش، به‌دنبال خرید باشند. عکس این قضیه نیز صادق است، یعنی افزایش عرضه و کاهش تقاضا موجب افت قیمت یک ارز می شود.

جمع‌بندی

اگر قصد فعالیت در بازار Forex را دارید، بهتر است با عوامل تاثیر گذار بر بازار فارکس آشنا باشید، زیرا این عوامل تعیین‌کنندهٔ روندها در بازار خواهند بود. در این مقاله سعی کردیم مهم‌ترین این عوامل را به شما معرفی و درمورد هرکدام توضیحاتی ارائه کنیم تا با تأثیر آن‌ها بیشتر آشنا شوید.

منبع: zburse.vip